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2016年PCB產業競爭力分析
更新時間:2016-06-07 14:59:29  點擊次數:217

 目前,全球PCB產業產值占電子組件產業總產值的四分之一以上,是各個電子組件細分產業中比重最大的產業,產值規模達400億美元。同時,由于其在電子基礎產業中的獨特地位,也是當代電子組件業中最活躍的產業,印制電路板在整個電子組件產值中的比例呈現加重趨勢,因為隨整機產品品種結構的調整,印制電路板在單臺最終產品中的所需面積雖逐漸減小,但由于精度和復雜度的提高,在整機成本中的PCB價值比重反而有所增加,是電子組件產業發展的主要支柱。在電子組件產業中,PCB產業的產量規模僅處于半導體產業,隨著PCB應用領域的不斷擴大,其重要性還在進一步提高。

 
我們選取了3家上市公司的數據作為參考樣本。其中,超聲電子、方正科技不僅從事印刷電路板,還從事其他產品的生產和銷售,為了可比性,我們重點比較其印刷電路板的毛利率情況。從這些企業的情況粗略推斷,PCB 行業的平均毛利約在20%左右。
 
1.競爭對手
 
同業之間的競爭比較激烈:行業內的企業分高、中、低三個層面,中高端有外資、港資,臺資、少數國有企業主導,國內企業處于資金和技術劣勢。低端指運作不規范的小廠,由于設備、環保方面投資少,反而形成成本優勢。中端層面形成廠家密集態勢,兩頭夾擊,競爭更加激烈,06年以來一些廠家改擴建,市場難以很快消化,價格戰越演越烈。
 
一個行業的行業集中度可以反映行業的競爭激烈程度。目前國內印制電路板行業企業眾多,市場集中度低,反映出來的情況是:生產規模難以擴大,受原材料供應制約等等。
 
2.替代品
 
印刷電路板在大量電子產品中得到廣泛的應用,目前尚沒有能夠替代印刷電路板的成熟技術和產品。PCB的基本制作工藝“減成法”近幾十年一直沒發生重大的改變:即采用網版印刷的方式將金屬蝕刻從而得到PCB,這就是印刷電路板這一名稱的由來。由于這種制作工藝不夠環保,產生的廢水、廢氣比較多,目前已經有不少機構開始研發和傳統電路板制作方法根本不同的其他工藝,如噴墨電路板、光刻電路板等。
 
愛普生發明的“噴墨技術”PCB,是用液態金屬代替墨水將其從打印頭噴出,把必要的材料噴涂到必要的位置,形成金屬薄膜。應用“液體成膜技術”,就能夠把芯片上的電路圖樣像用打印機打印圖畫一樣描繪出來。與傳統的“照相平板技術”相比,基于噴墨技術的電路板生產工藝有著諸多優勢:由于電路只在需要的地方成型,因此可以大量節省原料;因為整個過程是一個干處理工藝,所以不會產生廢液;生產步驟的減少使得能耗降低;而且此種工藝還非常適應高混合、小批量生產,以及多層結構生產的要求。更值得一提的是,基于噴墨技術的整個處理流程是一個環保、低環境負荷的生產過程。
 
限于成本,這種電路板目前還遠不能量產;但在環保問題日益嚴重情況下,這是一種發展趨勢。
 
3.潛在進入者
 
整機裝配廠家增加in house布局以降低成本。
 
東南亞地區的崛起:由于人工和環境的成本比中國更低,已經吸引了很多外資到那里投資;特別是印度,本身市場有很大的PCB需求,低端產品如單、雙面的PCB進入成本低,投資少,手工作坊以低成本運作也能夠生存。
 
4.供應商的力量
 
受上游原材料價格上升的影響,供應商有上漲的動力以保持盈利,PCB的供應商的集中度比較高,議價能力比較強。
 
覆銅板、銅箔、半固化片、化學藥水、陽極銅/錫/鎳、干膜、油墨等產品是PCB生產所需的主要原材料。原材料成本占成本的比例分別為66%。近年來,由于石油及有色金屬價格的大幅上漲,原材料成本有較大的增加。
 
覆銅板占整個PCB生產成本約40%,對PCB的成本影響最大,規模大的PCB公司會于覆銅板廠簽訂長期合同,減少原材料價格波動的影響。
 
可見目前PCB行業競爭激烈,PCB產業面對的威脅和挑戰持續存在,行業吸引力一般。
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